易界DealGlobe携手嘉御资本发起香港SPAC

发文时间: 2022-02-16 12:48

首批向港交所提交 SPAC 上市申请的发起机构

2022年2月15日，DealGlobe易界携手嘉御资本创始人兼董事长卫哲和 Opus 创富共同发起的特殊目的收购公司Vision Deal HK Acquisition Corp.（后简称 “Vision Deal”）正式向港交所提交A1文件，成为首批向港交所提交SPAC上市申请的发起人，并由花旗集团和海通国际担任联席保荐人，Kirkland凯易国际律师事务所担任法律顾问，华泰国际将担任财务顾问。

特殊目的收购公司，又称SPAC（Special Purpose Acquisition Company）是指由知名的发起人或者管理层团队通过IPO募集资金收购不特定资产的特殊目的公司。

香港SPAC制度规定发行规模需要在10亿港币或以上。Vision Deal将关注前沿科技并聚焦于汽车的智能化领域，以及供应链优势推动的跨境出海品牌和国内新消费企业。

卫哲先生

嘉御资本创始合伙人董事长

嘉御资本创始人兼董事长卫哲先生提到：“在2022 年的资本市场起伏不定和持续变化中，SPAC 则为部分拟上市企业降低了不确定性，并具有提高原有股东回报的空间，也为创始人提供了额外激励的手段。对于稳健型投资机构、家族企业、及高净值个人投资者而言，SPAC 则具备相当的安全性，让投资人在资本市场的不确定性中，既可以选择分享上行空间，同时也可以锁定下行风险。”

嘉御资本在过去十余年深耕前沿科技、跨境出海、新消费三大行业，具有深刻的行业洞察。并通过提供一流的战略咨询服务，主动发掘独家投资机会，具备杰出的投资往绩，包括科技类企业，全球雾化科技解决方案领导者思摩尔 Smoore（HKEX：6969）；跨境出海品牌企业，全球充电、音响技术和智能家居的领导者安科创新Anker（SZSE：300866）；以及新消费类企业，中国规模最大增长最快的潮流玩具公司之一的泡泡玛特Popmart（HKEX：09992）等，积累了丰富的行业资源，打造了深厚的行业生态。

冯林先生

易界集团创始人董事长

易界集团是一家由冯林先生创立并得到众多中国优秀企业家、公司及家族办公室战略支持的跨境精品投行。易界集团长期以来致力于为与中国相关企业的并购及投资交易提供财务顾问服务，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供财务顾问服务。至今易界集团已经执行20笔交易，包括总价值约35亿美元的咨询交易及约6千万美元的投资交易。创办易界集团前，冯林先生曾任职于Summit Partners（一家管理着420亿美元资产的私募股权基金）并专注于科技领域的成长投资，在此之前，冯林先生曾在伦敦瑞士银行与美银美林从事投行工作，并担任英国华人金融协会会长，上海市工业与信息化产业并购协会发起单位负责人。

易界精选交易往绩：1）为汇量科技（HKEX: 1860）提供战略财务和公司咨询服务，汇量科技是一家领先的科技平台，为全球应用开发者提供手机广告、SaaS平台工具及手机分析服务（汇量科技曾获得来自于资产管理规模超400亿美元的亚洲顶级私募股权基金PAG的投资）；2）就东方弘泰资本向Applovin (NasdaqGS: APP) 的投资交易，提供财务咨询服务。Applovin是一家全球科技平台，使手机应用开发者能够发展其应用，同时开发及发行游戏并提供SaaS手机应用测量工具；3）作为独家财务顾问，协助深圳远东妇产医院向凯为医疗投资集团（深圳）有限公司出售控股权益交易，深圳远东妇产医院是中国顶尖民营医院品牌，以妇科、产科、儿科及产后康复科为特色科室，致力于提供高品质医疗服务；4）间接投资麒麟软件，中国领先的Linux操作系统及其他IT运营解决方案开发商。

易界创始人兼董事长冯林先生提到：“此次发行的 Vision Deal，‘Vision’取自嘉御资本 Vision Knight Capital，寓意富有远见。‘Deal’则来自DealGlobe易界，意味着我们将充分发挥易界强大的并购交易执行能力。

同时，发起人还有 Opus 创富作为排名前列的香港精品投行持牌机构，将一起无缝合作，有效保证交易过程的合规高效，共创巨大的协同效应。

全球资产端在2022年将迎来更加多元的变化，而SPAC则能为拟上市企业和投资人带来的相对确定性和便捷性。对于拟上市企业来讲，SPAC的相对确定性体现在以下几点，首先可以提前锁定基础投资人；其次，SPAC标的企业估值由SPAC发起人，目标股东以及PIPE投资人共同确定。同时，相比IPO而言，由于SPAC本身是一个并购行为，投资人可以为标的企业创始团队提供独特的激励机制，为创始团队和原有股东提供了提高回报的空间。

Vision Deal是易界集团携手嘉御资本发起的首个SPAC，也是为了更全面地服务适合的企业和创业团队，同时满足投资人更多元的资金需求。因此，Vision Deal 是香港首家承诺在上市后18个月内发出De-SPAC 交易公告的SPAC，短于规则所要求的24个月。这得益于发起人在行业的多年积累，体现了Vision Deal对于未来优质资产注入的确定性的自信，也体现了对于发起人项目执行中品质和效率的信心。同时，如果De-SPAC交易顺利按时提前完成，也缩短了SPAC投资人的整体投资周期，从而极有效地为投资人提升了资金使用效率。

目所能及，必有河川。希望由Vision Deal为始，我们能与适合的企业和稳健的投资人，共创更全面、更长远的合作。